¿Qué es un Hedge inversión neta?

September 26

Una cobertura de inversión neta es una inversión de cartera agresiva que busca maximizar los retornos financieros a través de movimientos específicos. En la mayoría de los casos, los fondos de cobertura se limitan a los inversores que pueden hacer grandes inversiones iniciales en el plan. Un gestor de fondos de cobertura hace grandes inversiones en las materias primas, divisas y acciones, además de bonos en algunos mercados. La cobertura de inversión neta toma posiciones de compensación en un solo valor, como una opción y una venta corta o una posición larga y una opción. El resultado final es la reducción del riesgo y el potencial de tener una ganancia neta a través de cada sola inversión en el fondo general de cobertura.

El fondo de cobertura de inversión no es una práctica nueva; De hecho, puede ser una de las formas más antiguas de inversión en el mercado. Mientras que muchos inversionistas creen que estos fondos de reducir o mitigar el riesgo en comparación con otros fondos de inversión, esto es cierto sólo en parte. Los gestores de fondos de cobertura son a menudo los inversores agresivos que hacen una cobertura de inversión neta con el fin de maximizar los rendimientos financieros, a veces en valores muy arriesgados. Por ejemplo, las acciones de venta en corto pueden no ser una práctica común para los inversores pequeña de dinero. Los gestores de fondos de cobertura, sin embargo, ven a hacer un uso exitoso de esta práctica de hacer dinero en los mercados bajistas.

Usando una cobertura de inversión neta a veces puede ser riesgoso en sí mismo. Al vender una acción a corto, por ejemplo, una opción es necesaria con el fin de ser capaz de vender las acciones en una fecha determinada. Ambos elementos requieren dinero de los inversores; con el fin de ser el más rentable, una gran cantidad de capital es a menudo necesario. Es por eso que un fondo de cobertura obliga a los inversores que pueden hacer grandes inversiones de capital inicial. El riesgo entra en juego porque el gestor de fondos de cobertura es tan dispuestos a colocar grandes cantidades de capital en una sola acción, lo que puede llevar a cantidades excesivas de riesgo inherente.

La diversificación es también esencial para una cobertura de inversión neta. Por ejemplo, el gestor de hedge funds pone grandes cantidades de fondos en varias inversiones en múltiples mercados. Las acciones, divisas y materias primas son los más populares ya que estos elementos pueden tener opciones unidos a ellos. La cobertura de inversión neta puede entonces ser rentable debido a las ganancias en la parte en moneda del fondo superan a las pérdidas en inversiones en acciones. O bien, las ganancias de valores superan a las ganancias menores a partir de los productos básicos y las pérdidas en operaciones de divisas - de cualquier manera, la cobertura de inversión neta es lo suficientemente grande como para proporcionar ganancias en mercados bajistas sin crear demasiado riesgo para los inversores.

  • Un gestor de fondos de cobertura puede hacer inversiones agresivas en las existencias.