Gestión de la agenda en Microsoft CRM

December 10

Los ingredientes esenciales al calendario de gestión incluyen la visualización de las actividades existentes, introduciendo nuevas actividades, la reprogramación inevitable de las actividades, y (con suerte) con el tiempo terminan algunas actividades.

Ver el calendario

Usted puede ver su calendario desde su página de inicio y de su lugar de trabajo. Desde la página inicial, su vista se limita a Vencida Actividades, Actividades Vence hoy, y actividades para mañana. El calendario del lugar de trabajo tiene una mayor selección de puntos de vista y es un poco más flexible.

Visualización del calendario Home Page

El calendario de página de inicio, como se muestra en la Figura 1, muestra de ayer, hoy y mañana. Puede ajustar la fecha objetivo haciendo clic en el icono de calendario en la parte superior de la ventana y seleccionando una nueva fecha en el calendario que aparece. Si selecciona otra fecha, la pantalla muestra únicamente las Actividades para ese día - no hay actividades pendientes o futuros.

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Figura 1: El calendario de página de inicio.

Puede clasificar todas las actividades que aparecen en ninguna de las cuatro columnas en la pantalla. Al hacer clic en el título de columna reordena todas sus actividades. Al hacer clic en el título de columna actúa como un interruptor de palanca para su clasificación, que van y vienen de ascendente a descendente. Las actividades se clasifican dentro de la presentación de cada día.

El calendario del lugar de trabajo

Aunque el calendario página inicial es probablemente la primera cosa que usted mira cada vez que inicie Microsoft CRM, el calendario del lugar de trabajo tiene más opciones de visualización y es un poco más gráfico. Se llega al calendario del lugar de trabajo al seleccionar el Área de trabajo (una opción en la parte inferior de virtualmente cada pantalla) y luego la opción de calendario desde el panel a un lado de la pantalla principal. Después de realizar estas selecciones, se llega a la pantalla que se muestra en la Figura 2.

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Figura 2: El calendario del lugar de trabajo.

El calendario del lugar de trabajo sólo muestra sus citas. Las llamadas telefónicas y tareas, por ejemplo, aparecen en la Actividad Lista Cuadrícula. Se llega por la selección de Actividades del lugar de trabajo de la barra lateral.

Puede cambiar la fecha o rango de fechas de la presentación del calendario del lugar de trabajo mediante la selección de fechas en el calendario en la esquina superior derecha. También puede elegir entre tres modos de visualización (meses, semanas y días) de la lista en el lado derecho de la pantalla.

La lista de actividades Ver

Si realmente quieres saber lo que está en su agenda, la Actividad Lista Ver Grid es el lugar para ir. Se llega por la selección de actividades desde el panel de lugar de trabajo a un lado de la pantalla principal. Este es el lugar donde debe comenzar el día, y esta es la ventana en la que debe vivir gran parte de su vida profesional.

El campo Encontrar Actividades le permite localizar las actividades programadas en base a la actividad objeto. Aunque puede utilizar la barra listado en orden alfabético en la parte inferior de la ventana para localizar temas de actividad que comienzan con una letra en particular, el campo de actividad Find es más flexible ya que puede introducir caracteres consecutivos, como la flor, para encontrar temas de actividad a partir de la Florida . También puede utilizar el comodín, para que coincida con cualquier secuencia de caracteres.

Puede seleccionar uno de varios puntos de vista. Su selección de una vista funciona en conjunto con su selección Actividad Buscar. Estos puntos de vista son:

  • Mis actividades: Estas son sólo las actividades que están en su horario. Incluyen actividades pasadas debido, actuales y futuros.
  • Actividades abiertas: Estas son todas las actividades abiertas, independientemente de que pertenezcan a otra persona o simplemente para usted. La vista por defecto no, por desgracia, mostrar a quién pertenecen.
  • Actividades de cierre: Estas son todas las actividades realizadas el sistema contiene.
  • Todas las Actividades: Esta lista amplia muestra Actividades abiertas validados no importa de quién son.

Creación de citas para usted

Puede crear una cita para usted directamente desde la página principal, lo que ayuda en línea de Microsoft sugiere. Este método es rápido, pero. . .

Es posible que tenga problemas a la hora de aceptar un poco de ligereza cita sin comprobar primero su calendario. Usted es siempre mejor control de su calendario antes de programar citas. Por esa razón, usted debe utilizar otro enfoque para programar sus citas cuando se trabaja en línea en Microsoft CRM.

1. En el lugar de trabajo, seleccione la opción Calendario del panel en el lado izquierdo de la pantalla.

Aparece su calendario diario, semanal o mensual. Revise su horario de aquí antes de comprometerse con otra cita o actividad.

La visualización de calendario muestra sólo Nombramientos, no Tareas o llamadas telefónicas. Si usted quiere evitar la programación de dos conferencias telefónicas al mismo tiempo, considere hacer referencia a la lista de actividades Ver más bien que el Calendar View.

2. Seleccione Crear nuevo: Nombramiento de la parte inferior derecha de la ventana.

El formulario de detalles, llama la ficha Cita, de introducción de una nueva cita (como se muestra en la Figura 3).

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Figura 3: Introducción de un nuevo nombramiento a partir de cero.

Varias piezas de datos en la ficha Cita merecen aclaración o mayor elaboración:

  • Organizador: Esta es la persona encargada de coordinar la actividad. No es necesario que el Organizador incluso ser uno de los asistentes. Esta es la persona a la que culpar cuando la reunión está en mal estado.
  • Asistentes: Los asistentes pueden ser cuentas, contactos, clientes potenciales o Usuarios. Una cuenta es una empresa, por lo que no está claro lo que significa tener una empresa en lugar de una persona en una reunión. Si un plomo es una empresa, la misma edición aparece. El uso más común del campo de asistentes es incluir Contactos (que son personas) y usuarios (que son las personas de tu empresa). Es común para mezclar y combinar sus tipos de asistentes. Probablemente siempre debe tener al menos un contacto y un usuario.
  • Asunto: El texto que introduzca en el campo Asunto termina en la pantalla del calendario en la misma línea que el lapso de tiempo para la actividad. En la vista semanal del calendario, el texto se ajustará para que pueda ver todo el texto. En la vista diaria, el texto, si es demasiado largo, se puede cortar.
  • Hora de inicio y Hora de finalización: Si no se introduce una hora de inicio y fin, sobre todo para las citas, no se mostrarán en su calendario.
  • Evento: Por defecto un evento es una actividad de un día de duración. Cuando se selecciona un evento Todo el día, ya no tiene la opción de seleccionar los tiempos específicos. Puede, sin embargo, especificar las fechas; y si la fecha de finalización es diferente de la fecha de inicio, se ha creado una actividad que se extiende por varios días. Las vacaciones son un buen ejemplo de un uso adecuado de los acontecimientos.
  • Notas: Se trata de un área de texto de forma libre sin etiqueta que aparece en última instancia de las líneas justo por debajo del intervalo de tiempo y sujeto en el calendario.
  • Con respecto a: Este campo le permite adjuntar una actividad a una o más registros. Estos registros pueden ser contactos o cuentas o clientes potenciales, por ejemplo. Al asociar la actividad con más de un registro, a continuación, puede ver la actividad de cualquiera de esos registros.